Zoho CRM KVK integratie
Zoho CRM KVK integratie
Wil je eenvoudig en snel bedrijfsdata in je CRM laden of wil je je Zoho CRM schoon en overzichtelijk houden?
Gebruik de KVK-koppeling en stel het KVK-veld in op een unieke waarde. Hiermee ben je verzekerd van volledige en hoogwaardige data. Bovendien is het heel gemakkelijk in gebruik.
Vereist geen KVK API key
Installatie
Mochten er vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden aan info@synccentral.eu.
Om de extensie te installeren gaan we naar de marketplace.
Klik hier op "Nu kopen", indien je twijfelt kan je op de knop "Gratis proefversie beginnen" klikken.
Bij de proefversie krijgt je 10 dagen om de extensie uit te proberen.
Na het doorlopen van de installatie stappen gaan we de extensie instellen.
Allereerst moeten we de naam en emailadres invullen, dit heeft er mee te maken dat er een verwerkersovereenkomst getekend moet worden.
Na het invullen is de extensie gelijk bruikbaar.
Het invullen is een eenmalige actie, nadat deze is ingevuld krijg je binnen enkele werkdagen de overeenkomt.
Na het invullen van het verwerkersovereenkomst formulier kom je bij de veldinstellingen terecht.
Indien je deze later aan wilt passen kan dit door naar de instellingen te gaan van de extensie.
Hier kan je selecteren welke velden er gebruikt moeten worden.
Dit kan per module, standaard is hierin Accounts/organisaties, Vendors/leveranciers en Leads beschikbaar.
Indien je het huisnummer & straat apart op wilt slaan kan je dit doen door dat te geven in het veld "Huisnummer splitsen". Ook heb je hier de mogelijkheid om de toevoeging te splitsen van het huisnummer.
De velden die hier geselecteerd kunnen worden mogen alleen van het type tekst of nummer zijn.
Op de volgende locaties kun je KVK-data aanvullen voor organisaties, leveranciers en Leads:
- De overzichtspagina
- De bewerkpagina
- De aanmaakpagina
Als je hier op klikt krijg je het volgende scherm:
De naam wordt automatisch aangevuld op basis van de veldinstellingen (stap 3).
Er kan hierbij gezocht worden op de volgende data:
- Bedrijfsnaam
- KVK nummer
- RSIN nummer
- Locatie nummer
Na het zoeken kan u op het bedrijf klikken en ziet u het volgende scherm:
Hierin zie je alle details die de KVK terug geeft.
Nadat je op de groene knop "Select"/"Selecteren" klikt word de data over gekopieerd op het openstaande record.
